Ah, sereia morena, serena Me traz a canção Que vem de lá Das aguas da guanabara E desagua no meu coração Vem de lá Me traz batuque do afro Com o samba do morro E a viola do mouro Me faz cantar A beleza da musa a me inspirar Sereia morena enlouqueça Por favor, minha vida Antes que eu padeça De cruel desilusão Sereia, desaue em minhas veias Uma nova ilusão Em forma de canção Eu, marinheiro de um Porto triste Que ao teu cantar Se alegra, não resiste Me leva pro mar Me afoga em tí Em teu cantar...