Hoje amanheci contando estrelas Da passarada ouvi um canto divinal Me deu saudade dos carinhos da morena Que eu conheci naquela noite de Natal Papai Noel me viu chorando e teve pena E de presente alegrou meu coração Tirou do saco uma boneca bem morena Que me abraçou e acabou com a solidão Ai, ai, ai, ai, bateu o sino como bate o coração Ai, ai, ai, ai, marcando a hora da triste separação Passou o tempo e veio a festa de São João Naquela noite a morena foi embora Nem deu adeus e foi subindo num balão Meu coração hoje pena, sofre e chora Mais um Natal vem trazendo a esperança E eu passo o dia debruçado na janela Papai Noel, quem espera sempre alcança E de presente eu lhe peço a volta dela Ai, ai, ai, ai, quero de novo o amor dessa donzela Noite feliz, canto esse xote natalino só pra ela Ai, ai, ai, ai, quero cantar e louvar na noite bela Noite feliz, é nessa noite que eu me caso com ela