O espetáculo tem como tema central o amor, ou os amores, ainda mais quando se apresentam como impossíveis. Mas o que é mesmo impossível para o amor?
Num circo vamos conhecer a Bailaria, seu amante, o terrível e temível Metálico - o atirador de facas, e as figuras confusas e cômicas do Apresentador e de um Investigador que deixaria qualquer Sherlock Holmes no chinelo, de tanto rir de suas trapalhadas.
Conheceremos também o Elefante, apaixonado, pesado, ágil, arisco e sua estranha relação com o Globo da Morte.